Depois de ter visões apocalípticas, Rita é atacada por um monstro poderoso. Além de não o conseguir vencer, Sailor Moon perde o poder da transformação.

Uma rapariga é atacada por um monstro, mas Bunny não se consegue transformar em Sailor Moon, as Navegantes, vencidas, têm de depender uma vez mais das novas e misteriosas Navegantes.

Bunny e Joana ficam atraídas por Haruka Tenou, um rapaz atractivo e sofisticado… ou pelo menos é o que elas pensam.

Com medo de não ser suficientemente inteligente e sofisticada para Gonçalo, Bunny procura aconselhar-se com Mariana.

A amiga de Bunny, Fernanda, é atacada por um monstro e vê o seu Coração Puro roubado. Uma corrida contra o tempo começa para encontrar o coração e o devolver, antes que Fernanda perca a vida.

Sara e Jimmy entram num concurso para namorados para provar o seu amor, apenas para serem atacados por um monstro de Kaorinite.

Maria é atacada por um monstro, mas consegue fugir. Ansiosa por analisar o Coração Puro de Maria, Haruka aproxima-se cada vez mais dela.

O desejo de Ami por evitar uma competição ofende Mariana durante uma corrida de natação. Entretanto um monstro selecciona-a como alvo.

Após a Navegante de Neptuno ser capturada e ter sido provavelmente morta por Kaorinite, Sailor Moon e Navegante de Úrano vêm-se presas juntas e são forçadas a reavaliar as suas atitudes.

Preocupado com a meditação intensiva de Rita, Fernando tem medo que ela se tenha apaixonado por outro homem. Quando vê Haruka, fica convencido que ela é o novo pretendente de Rita.

Joana desencanta-se com a sua vida como Guerreira Navegante. Quando um velho amigo é atacado por um monstro, têm de usar toda a sua perícia para proteger o Coração Puro.

Bunny fica furiosa quando Gonçalo se esquece do seu aniversário. Quando este lhe oferece uns caros sapatinhos de cristal para a compensar, falha em perceber que estes estavam infectados com um ovo do demónio.

Com o seu alfinete de transformação roubado e o Mascarado estando raptado, Bunny enfrenta Kaorinite na Torre de Tóquio.

Quando uma percussionista é atacada no Festival de Juuban, Sailor Moon e Navegante de Marte recebem ajuda de uma pessoa inesperada.

Chibi-Usa procura por amigos no Séc. XX, e fica intrigada por uma jovem que pratica a cerimónia do chá.

Frustrada por não conseguir derrotar os inimigos sozinha, Maria vai treinar para as montanhas com um monge budista.

Quando uma velha amiga é atacada, Haruka lembra-se de como conheceu Mariana e despertou como Navegante de Úrano.

Chibi-Usa apaixona-se por um rapaz da sua turma de arte. Contudo, este parece mais interessado em Mariana.

Bunny e as outras são convidadas para uma festa para estudantes universitários estrangeiros, mas o seu entusiasmo é arrefecido quando sabe que a maior parte da conversa será feita em Inglês.

Joana vê que foi a única Navegante que não teve o seu Coração Puro atacado, e tem atitudes cada vez mais absurdas para provar a sua pureza.

Haruka e Mariana são contactadas por Eugénia, que diz que encontrou o portador de um talismã.

Com as Navegantes de Úrano e Neptuno a morrer, Sailor Moon apressa-se para tirar os talismãs de Eugénia.

Bunny e as outras vão para o parque para ver a filmagem de um filme. Enquanto Chibi-Usa trava amizada com a misteriosa Octávia, as filmagens são interrompidas por um novo inimigo, Mimi.

Bunny acompanha Chibi-Usa numa visita à casa da sua nova amiga Octávia, enquanto Mimi ataca um famoso desenhador de manga.

Mimi infiltra-se numa competição de canto, para se aproximar do seu alvo, um cantor famoso. Mas quando se qualifica para a ronda final, considera em desistir dos Devoradores da Morte.

Octávia esforça-se demais e é levada para o hospital, enquanto Mimi ataca um actor de TV.

[*] Hotaru (Octávia) significa “pirilampo” em japonês

Chibi-Usa convida Octávia para um picnic no Jardim Botânico, sem se aperceber que o botânico é o próximo alvo de Mimi.

Bunny e Chibi-Usa acompanham Octávia a um estádio para entregar uma carta a um famoso atleta.

Quando Mimi decide ajudar na produção de um demónio, ela cria acidentalmente uma anomalia que fractura as dimensões em casa dos Tomoe, prendendo Chibi-Usa e Octávia.

Chibi-Usa convida Octávia para um espectáculo no planetário, enquanto Mimi planeia roubar o Coração Puro do DJ.

Após a família Tomoe desaparecer de sua casa, as Guerreiras Navegantes infiltram-se na Escola Mugen, suspeitando que esta está relacionada com os Devoradores da Morte.

A Marilu abre uma loja que vende plantas concebidas para roubar os cristais de corações puros. Entretanto, a Octávia acorda, confusa, na câmara do Messias do Silêncio.

Com a última ronda de exames a ser realizada na Escola Mugen, as guerreiras navegantes infiltram-se na escola e a Ami encontra a sua rival académica, Beatriz.

Sílvia, a última das Bruxas 5, invoca os estudantes da Escola Mugen para para lhes remover os seus cristais de coração puro, enquanto que Kaolinite toma Chibi-Usa como o seu alvo.

As guerreiras navegantes vão à Escola Mugen para salvar a Chibi-Usa e derrotar os Caçadores da Morte, enquanto a Mistress 9 planeia roubar o Santo Graal à Sailor Moon.

A Mistress 9 rouba o Santo Grall, permitindo que o Faraó 90 passe através do portal para a Terra. O destino do mundo fica nas mãos da Guerreira da Destruição, Navegante de Saturno.

As Almas Penadas foram derrotadas, no entanto, o paradeiro de Octávia e da Navegante de Plutão permanece desconhecido. Entretanto, a Haruka e a Mariana têm uma última missão antes de partirem de Juuban.

Enquanto a Chibi-Usa se prepara para voltar ao século XXX, um ovo de demónio sobrevivente surge nas ruínas da Escola Mugen.