Durante um eclipse solar, uma misteriosa tenda de circo voadora aparece no céu de Tóquio. Entretanto, Chibiusa está fascinada por um Pégasus que lhe aparece num sonho.

Quando a Reika volta de África, a Bunny fica preocupada com os problemas da relação entre ela e o Mário. Entretanto, Olho de Tigre escolhe Reika como seu próximo alvo.

Quando a mãe de Bunny é atacada por Olho de Falcão, a Sailor Moon tem de novo de contar com a ajuda do misterioso Pégasus.

Quando o Olho de Falcão anuncia que criou uma armadilha para apanhar o Pégasus, Olho de Tigre aproxima-se de Sara, com a intenção de a usar como isco.

A Chibiusa preocupa-se que Saori, uma amiga de Gonçalo da sua universidade, possa estar interessada do ponto de vista romântico nele.

Rumores acerca de que a Artemisa possa estar interessada noutros gatos surgem e ficam fora de controlo quando uma pequena gatinha aparece e afirma ser filha de Artemisa.

Bunny e Chibiusa ficam excitadas quando descobrem que a autora de um best-seller acerca de Pégasus é uma velha amizade de Maria.

Olho-de-tigre escolhe como seguinte alvo a professora de artes da Chibi-Usa na esperança de conseguir atacar Pégasus e descobrir qual a pessoa em cujo sonho ele se esconde.

O Gonçalo muda-se para o Templo Hikawa depois do seu apartamento ficar feito em cacos. Assim, a Bunny disfarça-se de ninja para proteger a honra dele.

Chibi-Usa torna-se amiga de Kitakata, um desenhador obcecado com fadas. Entretanto, Olho de Peixe prepara-se para o seduzir, disfarçando-se de uma bela fada.

Ami trava amizade com uma amiga viúva de Gonçalo, e ajuda-a na tarefa de consertar um carro, o sonho que partilhava com o falecido marido. Quando Olho de Falcão as intercepta, a situação complica-se.

Uma jovem rapariga com o sonho de se tornar a mais forte espadachim do Japão é o próximo alvo de Olho-de-Tigre.

Olho de Peixe tem como próximo alvo o estilista Yoshiki Usui, enquanto a Bunny tem esperança de conseguir que o mesmo lhe faça um vestido de noiva de graça.

Bunny e as outras ficam chocadas quando descobrem que Joana está a namorar dois rapazes ao mesmo tempo. Apesar de tudo, ninguém desconfia que os dois pretendentes são na realidade Olho de Tigre e Olho de Falcão.

As meninas ficam curiosas acerca de uma senhora idosa aparentemente anti-social, depois de ela trazer Diana para sua casa.

Começam a surgir reportagens acerca de um Pégasus que causa estragos e acidentes na cidade. Entretanto, um rapaz popular mostra interesse pela Chibi-Usa.

Chico desenvolve uma paixoneta por Ami durante uma viagem à praia, enquanto Olho-de-tigre organiza um plano para a seduzir.

A Bunny começa a ter aulas de ballet na esperança de se tornar Primeira Bailarina. Olho-de-Peixe entra para a mesma turma e rapidamente consegue captar o olhar do Professor.

Bunny e Chibi-Usa travam amizade com uma misteriosa estrangeira, que as acompanha ao festival de verão de Juuban. Sem saberem, a mulher é a desaparecida Princesa Rubina, perseguida pelo governo e por Olho de Falcão.

Olho-de-Tigre pretende seduzir raparigas numa festa de dança numa universidade, enquanto Makoto se apaixona imediatamente com o encantador estranho.

Enquanto Olho-de-Peixe toma como alvo Gonçalo, a Rainha Nehelenia aparece diante o Trio Amazonas e avisa-os que, sem o Cristal Dourado, irão brevemente voltar às suas formas animais.

Olho-de-Peixe descobre que a ChibiUsa pode comunicar com Pégasus, mas recusa-se a cooperar com os planos de Zircónia. Enquanto Olho-de-Falcão persegue Bunny para obter o seu espelho dos sonhos, Zircónia decide que o Trio Amazonas viveu já o suficiente.

Zircónia envia o Quarteto Amazonas à procura do espelho dourado e o seu primeiro alvo é uma amiga de ChibiUsa, Momoko.

A Ami fica obcecada com uma música que encontrou na internet e acaba por escrever uma letra para a mesma. Entretanto, VesVes do Quarteto Amazonas toma como seguinte alvo o compositor da música.

A Rita torna-se numa celebridade após aparecer num artigo de uma revista, ganhando assim uma dedicada e jovem fã de nome Nanako.

PallaPalla toma como seguinte alvo as crianças de Juuban, espalhando cáries entre a população mais nova e estabelecendo um consultório de dentista falso.

A Maria e a Joana apaixonam-se por um Educador de Infância atraente, todavia todas as tentativas por parte de Joana para fazerem com que o Professor repare nela começam prontamente a irritar Maria.

Na véspera do festival de atletismo da sua escola, um amigo de Chibiusa fica preocupado com o cavalo, obstáculo que nunca conseguiu ultrapassar. JunJun aproxima-se dele com o objectivo de obter o seu Espelho dos Sonhos oferecendo-se assim para o treinar.

Bunny e ChibiUsa tornam-se amigas de Kamoi, um jovem e esformeado artista, que é mais tarde alvo de CereCere.

Enquanto VesVes toma como alvo um amigo excentrico de ChibiUsa que tenta construir uma máquina voadora, ChibiUsa fica preocupada com o facto de que Pégasus não confia nela.

A magia de PallaPalla faz com que Bunny e ChibiUsa troquem de idades. Enquanto ChibiUsa está deslumbrada com o seu novo corpo, fica preocupada quando descobre que não consegue contactar Pégasus.

Como ChibiUsa fica cada vez mais enamorada por Helios, a Bunny e as suas amigas apercebem-se de que ela está apaixonada e ficam determinadas a descobrir a identidade da paixão de ChibiUsa.

A Bunny e as suas amigas, juntamente com o Quarteto Amazonas, ajudam a organizar uma cerimónia de entrada na maioridade.

Para poder escapar do seu espelho, a Rainha Nehellenia faz com que aranhas apareçam em toda a cidade, lançando-a para as trevas.

As Guerreiras Navegantes infiltram-se no Circo da Lua Morta e são confrontadas com Zircónia.

Depois de ser capturada pela Rainha Nehellenia, a Sailor Chibi-Moon confronta a maléfica rainha.

A Rainha Nehellenia força Hélios a regressar ao seu corpo e a prescindir do Cristal de Ouro, permitindo assim à maléfica rainha libertar-se do seu espelho.

A Rainha Nehellenia, por fim livre do seu espelho, prepara-se para usar o poder do Cristal de Ouro.

A Rainha Nehellenia toma uma desesperada e derradeira acção depois de o Cristal de Ouro destruir o Circo da Lua Morta.